Pasar platform kerja udara Tiongkok telah mengalami pertumbuhan eksplosif yang luar biasa selama dekade terakhir, namun kini menghadapi penyesuaian besar. Laporan terbaru dari Off-Highway Research mengungkap keadaan saat ini, tantangan, dan peluang di segmen pasar ini.
Tinjauan Pasar: Satu Dekade Pertumbuhan Eksplosif yang Diikuti oleh Pendinginan Mendadak
Hanya sedikit orang yang bisa meramalkan ekspansi dramatis pasar platform kerja udara di Tiongkok ketika melihat sepuluh tahun ke belakang. Dari sekitar 8.600 unit pada tahun 2014 menjadi 138.900 unit pada tahun 2024, lonjakan penjualan peralatan baru menandai era keemasan bagi sektor ini. Pertumbuhan ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan berevolusi dari perkembangan awal yang lambat hingga ekspansi yang eksplosif di kemudian hari.
Konsep platform kerja udara diperkenalkan ke Tiongkok pada awal tahun 1990an, namun penerapan awalnya terbatas pada pembuatan kapal dan proyek konstruksi non-perumahan besar seperti stadion dan hotel. Dibatasi oleh standar keselamatan konstruksi yang relatif tertinggal dan pengembangan industri persewaan pada tahap awal, cakupan penerapannya masih sempit.
Titik balik sebenarnya terjadi pada tahun 2010-an. Dengan peningkatan berkelanjutan dalam peraturan keselamatan konstruksi, perkembangan pesat industri persewaan, dan masuknya banyak produsen, pasar platform kerja udara mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Selama periode ini, penjualan pasar jauh melebihi ekspektasi, menjadikannya bintang yang bersinar di bidang mesin konstruksi.
Namun kemakmuran ini tidak bertahan lama. Seperti sebagian besar sektor peralatan lainnya, setelah periode singkat pertumbuhan pasar yang didorong oleh kebijakan selama awal pandemi, industri ini mulai mengalami penurunan pada awal tahun 2020-an. Meskipun pasar platform kerja udara mempertahankan pertumbuhan lebih lama dibandingkan peralatan pemindah tanah, tingkat pertumbuhannya melambat mulai tahun 2022 dan seterusnya, yang berpuncak pada penurunan tajam sebesar 21% pada tahun 2024 - menandai berakhirnya fase pertumbuhan eksplosif pertama bagi industri platform kerja udara Tiongkok.
Penyebab yang Mendasari Penurunan Pasar
Perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok menjadi katalis utama bagi melemahnya pasar platform kerja udara. Kemerosotan ekonomi telah berdampak pada sektor konstruksi dan industri, yang secara langsung berdampak pada permintaan platform kerja udara. Yang lebih parah lagi, jatuhnya industri real estate telah memberikan pukulan fatal terhadap permintaan terkait konstruksi, sehingga semakin mempercepat penurunan pasar.
Selain itu, masalah struktural dalam pasar itu sendiri telah mempercepat periode pendinginan. Selama fase pertumbuhan yang eksplosif, masuknya sejumlah produsen dan perusahaan persewaan menciptakan persaingan yang sangat ketat. Investasi yang berlebihan dan kelebihan kapasitas telah menciptakan ketidakseimbangan pasokan-permintaan, menurunkan harga sewa dan mengurangi profitabilitas industri.
Segmentasi Pasar: Scissor Lift Surut Sementara Boom Lift Meningkat
Dari segi struktur produk, scissor lift telah lama mendominasi pasar. Namun seiring berkembangnya pasar dan kebutuhan pengguna yang semakin beragam, pangsa pasar mereka perlahan menyusut. Dari hampir 90% pada pertengahan tahun 2010-an hingga penurunan yang signifikan saat ini, scissor lift menghadapi tantangan kejenuhan pasar. Masuknya produsen dan perusahaan penyewaan selama periode booming telah memperburuk tren ini.
Sementara itu, straight boom lift telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan baik dalam penjualan absolut maupun pangsa pasar, sehingga menjadi mesin baru untuk perluasan pasar. Dengan ketinggian kerja yang lebih tinggi dan fleksibilitas yang unggul, lift boom lurus menawarkan keuntungan unik untuk proyek teknik besar dan lingkungan kerja yang kompleks, sehingga semakin diterima oleh pengguna.
Sebaliknya, articulated boom lift belum mendapat pengakuan besar di Tiongkok. Meskipun memiliki kemampuan yang unggul dalam mengatasi hambatan, faktor-faktor seperti harga, biaya pemeliharaan, dan skenario penerapan telah membatasi penerimaan pasarnya.
Inventaris Peralatan: Kejenuhan dan Peluang
Ketika krisis ekonomi memperlambat penjualan dalam beberapa tahun terakhir, persediaan peralatan kerja udara Tiongkok telah mendekati titik jenuh. Perkiraan menunjukkan inventaris meningkat dari 100.000 unit pada tahun 2018 menjadi lebih dari 820.000 unit saat ini. Sederhananya, terlalu banyak mesin yang bersaing untuk proyek terbatas, menyebabkan penurunan drastis dalam tarif sewa dan menciptakan tekanan operasional yang signifikan bagi perusahaan persewaan.
Khususnya, lonjakan penjualan di awal tahun 2020-an berarti hampir 90% peralatan yang ada berusia kurang dari lima tahun. Meskipun pengguna akhir mendapat manfaat dari tarif sewa peralatan baru yang rendah, produsen menghadapi tantangan dalam menemukan titik pertumbuhan baru. Situasi ini terutama terlihat pada scissor lift (sekitar 80% pasar), meskipun boom lift dapat memberikan peluang.
Sekitar 3.000 perusahaan persewaan khusus memegang inventaris peralatan nasional, dengan tiga perusahaan teratas—Shanghai Hongxin Construction, Huatie Emergency, dan Zoomlion—mengendalikan lebih dari 60% dari total inventaris. Sebagian besar peralatan didistribusikan di provinsi-provinsi bagian timur yang lebih maju, meskipun wilayah-wilayah berkembang menunjukkan peningkatan pengadaan dari toko-toko persewaan baru.
Prospek Pasar: Peluang Selama Penyesuaian
Menyusul pertumbuhan eksplosif di awal tahun 2020-an, pasar platform kerja udara jelas berada dalam periode penyesuaian. Off-Highway Research memperkirakan pasar akan mencapai titik terendah pada tahun 2026-2027, dengan penjualan tahunan stabil di sekitar 75.000 unit—hanya 55% dari puncak tahun 2024—yang menunjukkan koreksi yang menyakitkan.
Meskipun kondisi pasar penuh tantangan, peluang tetap ada. Segmen boom lift menunjukkan potensi pertumbuhan dan pematangan. Tekanan terhadap perusahaan penyewaan dan produsen dapat mendorong eksplorasi aplikasi baru—yang saat ini berpusat pada konstruksi—yang memiliki potensi signifikan dalam bidang pemeliharaan kota, inspeksi listrik, dan sektor kedirgantaraan.
Elektrifikasi menghadirkan peluang besar lainnya. Meskipun sekitar 95% penjualan saat ini merupakan model listrik, mempromosikan boom lift besar dan platform medan kasar dapat mencapai elektrifikasi yang komprehensif. Fokus strategis Tiongkok pada elektrifikasi menunjukkan penerimaan pasar yang kuat, seperti terlihat pada peralatan pemindah tanah dimana 80% penjualan peralatan listrik global berasal dari Tiongkok pada tahun lalu.
Dengan kapasitas produksi dalam negeri yang sangat besar dan persaingan yang semakin ketat, ekspor akan menjadi hal yang penting bagi produsen Tiongkok. Meskipun gesekan perdagangan dan tarif menimbulkan tantangan, faktor-faktor ini mendorong produsen Tiongkok untuk membangun fasilitas di luar negeri—meskipun membangun keunggulan kompetitif di luar negeri memerlukan waktu dan investasi.
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
