2025-10-04
Rynek platform roboczych w Chinach doświadczył niezwykłego, gwałtownego wzrostu w ciągu ostatniej dekady, ale obecnie stoi w obliczu głębokich zmian. Najnowszy raport Off-Highway Research ujawnia obecny stan, wyzwania i możliwości w tym segmencie rynku.
Przegląd rynku: Dekada gwałtownego wzrostu, a następnie nagłe ochłodzenie
Niewiele osób mogło przewidzieć dramatyczną ekspansję chińskiego rynku platform roboczych, patrząc wstecz na dziesięć lat. Od około 8 600 jednostek w 2014 roku do 138 900 jednostek w 2024 roku, gwałtowny wzrost sprzedaży nowych urządzeń oznaczał złotą erę dla tego sektora. Ten wzrost nie nastąpił z dnia na dzień, ale ewoluował od powolnego początkowego rozwoju do późniejszej gwałtownej ekspansji.
Koncepcja platform roboczych została wprowadzona do Chin już w latach 90. XX wieku, ale początkowe zastosowania ograniczały się głównie do budowy statków i dużych nierozwojowych projektów budowlanych, takich jak stadiony i hotele. Ograniczony przez stosunkowo opóźnione standardy bezpieczeństwa budowlanego i wczesny etap rozwoju branży wynajmu, zakres zastosowań pozostał wąski.
Prawdziwy punkt zwrotny nastąpił w latach 2010. Wraz z ciągłymi ulepszeniami w przepisach dotyczących bezpieczeństwa budowlanego, dynamicznym rozwojem branży wynajmu i napływem licznych producentów, rynek platform roboczych doświadczył gwałtownego wzrostu. W tym okresie sprzedaż rynkowa znacznie przekroczyła oczekiwania, czyniąc go błyszczącą gwiazdą w dziedzinie maszyn budowlanych.
Jednak to prosperity nie trwała długo. Podobnie jak w przypadku większości innych sektorów sprzętowych, po krótkim okresie wzrostu rynku napędzanego polityką na początku pandemii, branża zaczęła się ochładzać na początku lat 2020. Podczas gdy rynek platform roboczych utrzymywał wzrost dłużej niż sprzęt do robót ziemnych, tempo wzrostu spowolniło od 2022 roku, kulminując w 21% spadku w 2024 roku - oznaczając koniec pierwszej fazy gwałtownego wzrostu dla chińskiego przemysłu platform roboczych.
Podstawowe przyczyny spowolnienia rynku
Spowolnienie wzrostu gospodarczego Chin jest głównym katalizatorem ochłodzenia rynku platform roboczych. Spadek gospodarczy wpłynął zarówno na sektor budowlany, jak i przemysłowy, bezpośrednio wpływając na popyt na platformy robocze. Co ważniejsze, załamanie się branży nieruchomości zadało śmiertelny cios popytowi związanemu z budownictwem, dodatkowo przyspieszając spadek rynku.
Ponadto problemy strukturalne w samym rynku przyspieszyły okres ochłodzenia. Podczas fazy gwałtownego wzrostu napływ licznych producentów i firm wynajmujących stworzył wyjątkowo ostrą konkurencję. Nadmierne inwestycje i nadwyżka mocy produkcyjnych doprowadziły do braku równowagi między podażą a popytem, obniżając ceny wynajmu i zmniejszając rentowność branży.
Segmentacja rynku: Podnośniki nożycowe wycofują się, podczas gdy podnośniki przegubowe rosną
Pod względem struktury produktów, podnośniki nożycowe od dawna dominują na rynku. Jednak wraz z rozwojem rynku i coraz bardziej zróżnicowanymi potrzebami użytkowników, ich udział w rynku stopniowo się kurczy. Od prawie 90% w połowie lat 2010 do znacznego spadku dzisiaj, podnośniki nożycowe stoją w obliczu wyzwań związanych z nasyceniem rynku. Napływ producentów i firm wynajmujących w okresie boomu pogorszył ten trend.
Tymczasem podnośniki teleskopowe wykazały znaczny wzrost zarówno w sprzedaży bezwzględnej, jak i udziale w rynku, stając się nowym motorem ekspansji rynku. Dzięki większym wysokościom roboczym i doskonałej elastyczności, podnośniki teleskopowe oferują unikalne zalety dla dużych projektów inżynieryjnych i złożonych środowisk pracy, zyskując coraz większą akceptację użytkowników.
W przeciwieństwie do tego, podnośniki przegubowe nie zyskały znaczącego uznania w Chinach. Pomimo ich doskonałych możliwości pokonywania przeszkód, czynniki takie jak cena, koszty konserwacji i scenariusze zastosowań ograniczyły ich akceptację na rynku.
Inwentarz sprzętu: Nasycenie i szansa
Ponieważ spowolnienie gospodarcze spowolniło sprzedaż w ostatnich latach, inwentarz sprzętu do prac na wysokości w Chinach zbliżył się do nasycenia. Szacunki pokazują, że inwentarz wzrósł ze 100 000 jednostek w 2018 roku do ponad 820 000 jednostek obecnie. Mówiąc prościej, zbyt wiele maszyn konkuruje o ograniczone projekty, powodując dramatyczny spadek stawek wynajmu i tworząc znaczną presję operacyjną dla firm wynajmujących.
Warto zauważyć, że gwałtowny wzrost sprzedaży na początku lat 2020 oznacza, że prawie 90% istniejącego sprzętu ma mniej niż pięć lat. Podczas gdy użytkownicy końcowi korzystają z historycznie niskich stawek wynajmu nowego sprzętu, producenci stają w obliczu wyzwań związanych ze znalezieniem nowych punktów wzrostu. Sytuacja ta jest szczególnie widoczna w przypadku podnośników nożycowych (około 80% rynku), chociaż podnośniki przegubowe mogą stanowić szansę.
Około 3000 wyspecjalizowanych firm wynajmujących posiada krajowy inwentarz sprzętu, a trzy najlepsze – Shanghai Hongxin Construction, Huatie Emergency i Zoomlion – kontrolują ponad 60% całości. Większość sprzętu jest dystrybuowana w bardziej uprzemysłowionych prowincjach wschodnich, chociaż rozwijające się regiony wykazują rosnące zamówienia z nowych punktów wynajmu.
Perspektywy rynku: Szanse podczas dostosowywania
Po gwałtownym wzroście na początku lat 2020, rynek platform roboczych jest wyraźnie w okresie dostosowywania. Off-Highway Research przewiduje, że rynek osiągnie dno w latach 2026-2027, a roczna sprzedaż ustabilizuje się na poziomie około 75 000 jednostek – zaledwie 55% szczytu z 2024 roku – co stanowi bolesną korektę.
Pomimo trudnych warunków rynkowych, możliwości pozostają. Segment podnośników przegubowych wykazuje zarówno potencjał wzrostu, jak i dojrzewania. Presja na firmy wynajmujące i producentów może napędzać eksplorację nowych zastosowań – obecnie skoncentrowanych na budownictwie – z dużym potencjałem w zakresie konserwacji komunalnej, inspekcji energetycznych i sektorach lotniczych.
Elektryfikacja stanowi kolejną ważną szansę. Podczas gdy około 95% obecnej sprzedaży to już modele elektryczne, promowanie dużych podnośników przegubowych i platform terenowych mogłoby osiągnąć kompleksową elektryfikację. Strategiczne skupienie się Chin na elektryfikacji pokazuje silną akceptację rynku, co widać w sprzęcie do robót ziemnych, gdzie 80% globalnej sprzedaży sprzętu elektrycznego pochodziło z Chin w zeszłym roku.
Dzięki ogromnej krajowej zdolności produkcyjnej i nasilającej się konkurencji, eksport stanie się kluczowy dla chińskich producentów. Chociaż tarcie handlowe i taryfy stanowią wyzwania, czynniki te zmuszają chińskich producentów do zakładania zakładów za granicą – chociaż budowanie przewagi konkurencyjnej za granicą wymaga czasu i inwestycji.
Wyślij do nas zapytanie
