سوق منصات الطيران الصينية تواجه تحديات وسط دفعة النمو

شهد سوق منصات العمل الجوية في الصين نموًا هائلاً على مدى العقد الماضي ولكنه يواجه الآن تعديلات عميقة. يكشف أحدث تقرير من Off-Highway Research عن الوضع الحالي والتحديات والفرص في هذا القطاع من السوق.

مراجعة السوق: عقد من النمو الهائل يليه تبريد مفاجئ

قلائل هم من توقعوا التوسع الهائل لسوق منصات العمل الجوية في الصين عند النظر إلى الوراء عشر سنوات. من حوالي 8600 وحدة في عام 2014 إلى 138900 وحدة في عام 2024، شكل الارتفاع في مبيعات المعدات الجديدة حقبة ذهبية لهذا القطاع. لم يحدث هذا النمو بين عشية وضحاها، بل تطور من التطور الأولي البطيء إلى التوسع اللاحق الهائل.

تم تقديم مفهوم منصات العمل الجوية إلى الصين في أوائل التسعينيات، لكن التطبيقات الأولية اقتصرت في المقام الأول على بناء السفن ومشاريع البناء غير السكنية الكبيرة مثل الملاعب والفنادق. مقيدة بمعايير السلامة الإنشائية المتخلفة نسبيًا والتطور المبكر لصناعة التأجير، ظل نطاق التطبيق ضيقًا.

جاءت نقطة التحول الحقيقية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. مع التحديثات المستمرة في لوائح السلامة الإنشائية، والتطور القوي لصناعة التأجير، وتدفق العديد من الشركات المصنعة، شهد سوق منصات العمل الجوية نموًا هائلاً. خلال هذه الفترة، تجاوزت مبيعات السوق التوقعات بكثير، مما جعلها نجمًا ساطعًا في مجال آلات البناء.

ومع ذلك، لم يدم هذا الازدهار. مثل معظم قطاعات المعدات الأخرى، بعد فترة وجيزة من نمو السوق المدفوع بالسياسات خلال بداية الوباء، بدأت الصناعة في التبريد في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. في حين حافظ سوق منصات العمل الجوية على النمو لفترة أطول من معدات الحفر، تباطأ معدل النمو اعتبارًا من عام 2022 فصاعدًا، وبلغ ذروته في انخفاض حاد بنسبة 21٪ في عام 2024 - مما يمثل نهاية المرحلة الأولى من النمو الهائل لصناعة منصات العمل الجوية في الصين.

الأسباب الكامنة وراء تراجع السوق

يعمل التباطؤ في النمو الاقتصادي في الصين كمحفز أساسي لتبريد سوق منصات العمل الجوية. أثر الركود الاقتصادي على قطاعي البناء والصناعة، مما أثر بشكل مباشر على الطلب على منصات العمل الجوية. والأكثر أهمية، أن انهيار صناعة العقارات وجه ضربة قاضية للطلب المتعلق بالبناء، مما أدى إلى تسريع تراجع السوق.

بالإضافة إلى ذلك، أدت القضايا الهيكلية داخل السوق نفسها إلى تسريع فترة التبريد. خلال مرحلة النمو الهائل، أدى تدفق العديد من الشركات المصنعة وشركات التأجير إلى خلق منافسة شرسة بشكل استثنائي. أدى الإفراط في الاستثمار والقدرة الزائدة إلى خلق اختلال في العرض والطلب، مما أدى إلى خفض أسعار الإيجارات وتقليل ربحية الصناعة.

تقسيم السوق: تراجع الرافعات المقصية بينما ترتفع الرافعات ذراعية

من حيث هيكل المنتج، هيمنت الرافعات المقصية على السوق لفترة طويلة. ومع ذلك، مع تطور السوق واحتياجات المستخدمين المتزايدة التنوع، تتضاءل حصتها في السوق تدريجياً. من ما يقرب من 90٪ في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى انخفاض كبير اليوم، تواجه الرافعات المقصية تحديات تشبع السوق. أدى تدفق الشركات المصنعة وشركات التأجير خلال فترة الازدهار إلى تفاقم هذا الاتجاه.

في غضون ذلك، أظهرت الرافعات ذراعية مستقيمة نموًا كبيرًا في كل من المبيعات المطلقة وحصة السوق، لتصبح المحرك الجديد لتوسع السوق. مع ارتفاعات عمل أكبر ومرونة فائقة، توفر الرافعات ذراعية مستقيمة مزايا فريدة لمشاريع الهندسة الكبيرة وبيئات العمل المعقدة، مما يكتسب قبولًا متزايدًا للمستخدمين.

في المقابل، لم تكتسب الرافعات ذراعية مفصلية اعترافًا كبيرًا في الصين. على الرغم من قدراتها الفائقة على عبور العوائق، إلا أن عوامل مثل السعر وتكاليف الصيانة وسيناريوهات التطبيق قد حدت من قبولها في السوق.

مخزون المعدات: التشبع والفرص

مع تباطؤ المبيعات في السنوات الأخيرة بسبب التباطؤ الاقتصادي، اقترب مخزون معدات العمل الجوية في الصين من التشبع. تظهر التقديرات أن المخزون ينمو من 100000 وحدة في عام 2018 إلى أكثر من 820000 وحدة حاليًا. ببساطة، تتنافس الكثير من الآلات على مشاريع محدودة، مما يتسبب في انخفاضات كبيرة في أسعار الإيجارات ويخلق ضغطًا تشغيليًا كبيرًا لشركات التأجير.

والجدير بالذكر أن الارتفاع في المبيعات في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين يعني أن ما يقرب من 90٪ من المعدات الموجودة يقل عمرها عن خمس سنوات. في حين يستفيد المستخدمون النهائيون من أسعار الإيجارات المنخفضة تاريخيًا للمعدات الجديدة، تواجه الشركات المصنعة تحديات في إيجاد نقاط نمو جديدة. يتضح هذا الوضع بشكل خاص في الرافعات المقصية (حوالي 80٪ من السوق)، على الرغم من أن الرافعات ذراعية قد تمثل فرصًا.

تمتلك حوالي 3000 شركة تأجير متخصصة مخزون المعدات الوطنية، مع أكبر ثلاث شركات - Shanghai Hongxin Construction و Huatie Emergency و Zoomlion - تسيطر على أكثر من 60٪ من الإجمالي. يتم توزيع معظم المعدات في المقاطعات الشرقية الأكثر تصنيعًا، على الرغم من أن المناطق النامية تظهر مشتريات متزايدة من منافذ التأجير الجديدة.

نظرة عامة على السوق: فرص أثناء التعديل

بعد النمو الهائل في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من الواضح أن سوق منصات العمل الجوية في فترة تعديل. تتوقع Off-Highway Research أن يصل السوق إلى القاع في 2026-2027، مع استقرار المبيعات السنوية عند حوالي 75000 وحدة - أي 55٪ فقط من ذروة عام 2024 - مما يمثل تصحيحًا مؤلمًا.

على الرغم من ظروف السوق الصعبة، لا تزال هناك فرص. يظهر قطاع الرافعات ذراعية كلاً من النمو وإمكانات النضج. قد يؤدي الضغط على شركات التأجير والمصنعين إلى استكشاف تطبيقات جديدة - تتركز حاليًا على البناء - مع إمكانات كبيرة في الصيانة البلدية وفحص الطاقة وقطاعات الفضاء.

تمثل الكهربة فرصة رئيسية أخرى. في حين أن حوالي 95٪ من المبيعات الحالية هي بالفعل نماذج كهربائية، فإن الترويج للرافعات ذراعية الكبيرة والمنصات ذات التضاريس الوعرة يمكن أن يحقق كهربة شاملة. يظهر تركيز الصين الاستراتيجي على الكهربة قبولًا قويًا للسوق، كما يتضح في معدات الحفر حيث نشأت 80٪ من مبيعات المعدات الكهربائية العالمية من الصين العام الماضي.

مع قدرة الإنتاج المحلية الهائلة والمنافسة المتزايدة، ستصبح الصادرات أمرًا بالغ الأهمية للمصنعين الصينيين. في حين أن الاحتكاك والتعريفات التجارية تمثل تحديات، فإن هذه العوامل تدفع المصنعين الصينيين إلى إنشاء مرافق خارجية - على الرغم من أن بناء مزايا تنافسية في الخارج يتطلب الوقت والاستثمار.