Le marché chinois des plates-formes aériennes fait face à des défis

Le marché chinois des plateformes aériennes de travail a connu une croissance explosive remarquable au cours de la dernière décennie, mais doit maintenant faire face à des ajustements profonds.Le dernier rapport d'Off-Highway Research révèle l'état actuel, défis et opportunités dans ce segment de marché.

Examen du marché: une décennie de croissance explosive suivie d'un refroidissement soudain

Peu de gens auraient pu prédire l'expansion spectaculaire du marché chinois des plates-formes de travail aérien en regardant en arrière dix ans.La hausse des ventes de nouveaux équipements a marqué une ère d'or pour ce secteurCette croissance ne s'est pas produite du jour au lendemain, mais elle est passée d'un développement initial lent à une expansion explosive ultérieure.

Le concept de plateforme de travail aérien a été introduit en Chine dès les années 1990.Mais les premières applications étaient principalement limitées à la construction navale et à de grands projets de construction non résidentiels comme les stades et les hôtels.Le domaine d'application est resté restreint par le retard relatif des normes de sécurité dans le bâtiment et le développement précoce de l'industrie de la location.

Le véritable tournant est venu dans les années 2010 avec des améliorations continues des réglementations de sécurité de la construction, le développement vigoureux de l'industrie de la location, et l'afflux de nombreux fabricants,Le marché des plateformes de travail aérien a connu une croissance explosiveAu cours de cette période, les ventes sur le marché ont largement dépassé les attentes, ce qui en fait une étoile brillante dans le domaine des machines de construction.

Cependant, cette prospérité n'a pas duré. Comme la plupart des autres secteurs de l'équipement, après une brève période de croissance du marché motivée par la politique au début de la pandémie, l'industrie a commencé à se refroidir au début des années 2020.Alors que le marché des plates-formes de travail aériennes a maintenu sa croissance plus longtemps que celui des équipements de terrassement, le taux de croissance a ralenti à partir de 2022 et a culminé dans un déclin de 21% en 2024 - marquant la fin de la première phase de croissance explosive de l'industrie chinoise des plates-formes de travail aérien.

Les causes sous-jacentes du ralentissement du marché

Le ralentissement de la croissance économique en Chine est le principal catalyseur du refroidissement du marché des plateformes de travail aériennes.affectant directement la demande de plates-formes de travail aérienL'effondrement du secteur immobilier a porté un coup fatal à la demande liée à la construction, accélérant encore le déclin du marché.

En outre, des problèmes structurels au sein du marché lui-même ont accéléré la période de refroidissement.L'afflux de nombreux fabricants et de sociétés de location a créé une concurrence exceptionnellement féroce.Le surinvestissement et l'excès de capacité ont créé un déséquilibre entre l'offre et la demande, ce qui a entraîné une baisse des prix des loyers et une baisse de la rentabilité de l'industrie.

Segmentation du marché: les ascenseurs à ciseaux déclinent tandis que les ascenseurs à poutre augmentent

En ce qui concerne la structure des produits, les élévateurs à ciseaux dominent depuis longtemps le marché, mais leur part de marché diminue progressivement en raison de l'évolution du marché et des besoins de plus en plus divers des utilisateurs.De près de 90% au milieu des années 2010 à un déclin significatif aujourd'huiL'afflux de fabricants et de sociétés de location au cours de la période de boom a exacerbé cette tendance.

En attendant, les ascenseurs à rampe droite ont affiché une croissance significative des ventes absolues et de la part de marché, devenant ainsi le nouveau moteur de l'expansion du marché.Avec des hauteurs de travail plus élevées et une flexibilité supérieure, les ascenseurs à rampe droite offrent des avantages uniques pour les grands projets d'ingénierie et les environnements de travail complexes, gagnant ainsi une acceptation croissante des utilisateurs.

En revanche, les ascenseurs articulés n'ont pas gagné une reconnaissance substantielle en Chine.et les scénarios d'application ont limité leur acceptation sur le marché.

Inventaire de l'équipement: saturation et opportunité

Comme le ralentissement économique a ralenti les ventes au cours des dernières années, l'inventaire de matériel de travail aérien de la Chine a approché la saturation.000 unités actuellementEn termes simples, trop de machines sont en concurrence pour des projets limités, ce qui entraîne une baisse spectaculaire des tarifs de location et crée une pression opérationnelle importante pour les sociétés de location.

Il est à noter que la flambée des ventes au début des années 2020 signifie que près de 90% des équipements existants ont moins de cinq ans.Les fabricants sont confrontés à des défis pour trouver de nouveaux points de croissanceCette situation est particulièrement évidente dans les ascenseurs à ciseaux (environ 80% du marché), bien que les ascenseurs à rampe puissent présenter des opportunités.

Environ 3 000 sociétés de location spécialisées détiennent l'inventaire national d'équipement, les trois premières étant Shanghai Hongxin Construction, Huatie Emergency,et Zoomlion, qui contrôlent plus de 60% du totalLa plupart des équipements sont distribués dans les provinces orientales les plus industrialisées, bien que les régions en développement affichent une augmentation de l'approvisionnement des nouveaux points de location.

Perspectives du marché: opportunités lors de l'ajustement

Après une croissance explosive au début des années 2020, le marché des plates-formes de travail aériennes est clairement dans une période d'ajustement.avec des ventes annuelles se stabilisant autour de 75%L'objectif est d'atteindre un taux de croissance de l'emploi de 5 000 unités, soit seulement 55% du pic de 2024, ce qui représente une correction douloureuse.

Malgré des conditions de marché difficiles, les opportunités demeurent.La pression exercée sur les sociétés de location et les fabricants peut conduire à l'exploration de nouvelles applications, actuellement axées sur la construction, avec un potentiel important dans l'entretien municipal., de l'électricité et de l'aérospatiale.

L'électrification représente une autre opportunité majeure.la promotion de grands ascenseurs à rampe et de plates-formes en terrain accidenté pourrait permettre une électrification globaleL'accent stratégique de la Chine sur l'électrification montre une forte acceptation du marché, comme en témoigne le matériel de terrassement où 80% des ventes mondiales d'équipements électriques provenaient de Chine l'an dernier.

Les exportations deviendront essentielles pour les fabricants chinois, avec une capacité de production nationale massive et une concurrence accrue.Ces facteurs poussent les fabricants chinois à s'installer à l'étranger, bien que la construction d'un avantage concurrentiel à l'étranger exige du temps et des investissements..