El mercado de plataformas de trabajo aéreo de China ha experimentado un crecimiento explosivo notable en la última década, pero ahora enfrenta profundos ajustes. El último informe de Off-Highway Research revela el estado actual, los desafíos y las oportunidades en este segmento del mercado.
Revisión del mercado: Una década de crecimiento explosivo seguida de un enfriamiento repentino
Pocos podrían haber predicho la dramática expansión del mercado de plataformas de trabajo aéreo de China hace diez años. Desde aproximadamente 8.600 unidades en 2014 hasta 138.900 unidades en 2024, el aumento en las ventas de equipos nuevos marcó una era dorada para este sector. Este crecimiento no ocurrió de la noche a la mañana, sino que evolucionó desde un desarrollo inicial lento hasta una posterior expansión explosiva.
El concepto de plataformas de trabajo aéreo se introdujo en China ya en la década de 1990, pero las aplicaciones iniciales se limitaron principalmente a la construcción naval y a grandes proyectos de construcción no residencial, como estadios y hoteles. Restringido por estándares de seguridad de construcción relativamente rezagados y el desarrollo en etapa inicial de la industria de alquiler, el alcance de la aplicación siguió siendo limitado.
El verdadero punto de inflexión llegó en la década de 2010. Con actualizaciones continuas en las regulaciones de seguridad de la construcción, el vigoroso desarrollo de la industria de alquiler y la afluencia de numerosos fabricantes, el mercado de plataformas de trabajo aéreo experimentó un crecimiento explosivo. Durante este período, las ventas del mercado superaron con creces las expectativas, lo que lo convirtió en una estrella brillante en el campo de la maquinaria de construcción.
Sin embargo, esta prosperidad no duró. Como la mayoría de los otros sectores de equipos, después de un breve período de crecimiento del mercado impulsado por políticas durante el inicio de la pandemia, la industria comenzó a enfriarse a principios de la década de 2020. Si bien el mercado de plataformas de trabajo aéreo mantuvo el crecimiento durante más tiempo que los equipos de movimiento de tierras, la tasa de crecimiento se desaceleró a partir de 2022, culminando en una caída abrupta del 21% en 2024, lo que marca el final de la primera fase de crecimiento explosivo para la industria de plataformas de trabajo aéreo de China.
Causas subyacentes de la desaceleración del mercado
La desaceleración del crecimiento económico de China sirve como el principal catalizador del enfriamiento del mercado de plataformas de trabajo aéreo. La recesión económica ha impactado tanto a los sectores de la construcción como a los industriales, afectando directamente la demanda de plataformas de trabajo aéreo. Más críticamente, el colapso de la industria inmobiliaria ha asestado un golpe fatal a la demanda relacionada con la construcción, acelerando aún más la caída del mercado.
Además, los problemas estructurales dentro del propio mercado han acelerado el período de enfriamiento. Durante la fase de crecimiento explosivo, la afluencia de numerosos fabricantes y empresas de alquiler creó una competencia excepcionalmente feroz. La sobreinversión y el exceso de capacidad han creado un desequilibrio entre la oferta y la demanda, lo que ha reducido los precios de alquiler y ha reducido la rentabilidad de la industria.
Segmentación del mercado: Las plataformas elevadoras de tijera retroceden mientras que las plataformas de brazo se elevan
En términos de estructura de productos, las plataformas elevadoras de tijera han dominado el mercado durante mucho tiempo. Sin embargo, con el desarrollo del mercado y las necesidades cada vez más diversas de los usuarios, su cuota de mercado se está reduciendo gradualmente. Desde casi el 90% a mediados de la década de 2010 hasta una disminución significativa en la actualidad, las plataformas elevadoras de tijera enfrentan desafíos de saturación del mercado. La afluencia de fabricantes y empresas de alquiler durante el período de auge ha exacerbado esta tendencia.
Mientras tanto, las plataformas de brazo recto han mostrado un crecimiento significativo tanto en ventas absolutas como en cuota de mercado, convirtiéndose en el nuevo motor de la expansión del mercado. Con mayores alturas de trabajo y una flexibilidad superior, las plataformas de brazo recto ofrecen ventajas únicas para grandes proyectos de ingeniería y entornos de trabajo complejos, ganando una creciente aceptación por parte de los usuarios.
Por el contrario, las plataformas de brazo articulado no han ganado un reconocimiento sustancial en China. A pesar de sus capacidades superiores para superar obstáculos, factores como el precio, los costos de mantenimiento y los escenarios de aplicación han limitado su aceptación en el mercado.
Inventario de equipos: Saturación y oportunidad
A medida que la desaceleración económica frenó las ventas en los últimos años, el inventario de equipos de trabajo aéreo de China se ha acercado a la saturación. Las estimaciones muestran que el inventario creció de 100.000 unidades en 2018 a más de 820.000 unidades actualmente. En pocas palabras, demasiadas máquinas compiten por proyectos limitados, lo que provoca caídas dramáticas en las tarifas de alquiler y crea una presión operativa significativa para las empresas de alquiler.
Cabe destacar que el aumento de las ventas a principios de la década de 2020 significa que casi el 90% de los equipos existentes tienen menos de cinco años. Si bien los usuarios finales se benefician de las tarifas de alquiler históricamente bajas para equipos nuevos, los fabricantes enfrentan desafíos para encontrar nuevos puntos de crecimiento. Esta situación es particularmente evidente en las plataformas elevadoras de tijera (aproximadamente el 80% del mercado), aunque las plataformas de brazo pueden presentar oportunidades.
Aproximadamente 3.000 empresas de alquiler especializadas poseen el inventario nacional de equipos, con las tres principales: Shanghai Hongxin Construction, Huatie Emergency y Zoomlion, que controlan más del 60% del total. La mayoría de los equipos se distribuyen en las provincias orientales más industrializadas, aunque las regiones en desarrollo muestran una creciente adquisición de nuevos puntos de venta de alquiler.
Perspectivas del mercado: Oportunidades durante el ajuste
Tras el crecimiento explosivo de principios de la década de 2020, el mercado de plataformas de trabajo aéreo se encuentra claramente en un período de ajuste. Off-Highway Research predice que el mercado tocará fondo en 2026-2027, con ventas anuales que se estabilizarán en torno a las 75.000 unidades, solo el 55% del pico de 2024, lo que representa una corrección dolorosa.
A pesar de las desafiantes condiciones del mercado, las oportunidades permanecen. El segmento de plataformas de brazo muestra potencial de crecimiento y maduración. La presión sobre las empresas de alquiler y los fabricantes puede impulsar la exploración de nuevas aplicaciones, actualmente centradas en la construcción, con un potencial significativo en el mantenimiento municipal, la inspección de energía y los sectores aeroespaciales.
La electrificación presenta otra gran oportunidad. Si bien aproximadamente el 95% de las ventas actuales ya son modelos eléctricos, la promoción de plataformas de brazo grandes y plataformas para terrenos difíciles podría lograr una electrificación integral. El enfoque estratégico de China en la electrificación muestra una fuerte aceptación del mercado, como se ve en los equipos de movimiento de tierras, donde el 80% de las ventas mundiales de equipos eléctricos se originaron en China el año pasado.
Con una capacidad de producción nacional masiva y una competencia cada vez mayor, las exportaciones se volverán críticas para los fabricantes chinos. Si bien la fricción comercial y los aranceles presentan desafíos, estos factores están impulsando a los fabricantes chinos a establecer instalaciones en el extranjero, aunque la construcción de ventajas competitivas en el extranjero requiere tiempo e inversión.
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
