ตลาดแพลตฟอร์มอากาศของจีนเผชิญกับความท้าทาย ท่ามกลางการเติบโต

ตลาดแพลตฟอร์มทำงานทางอากาศของจีนมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่ตอนนี้กำลังเผชิญกับการปรับตัวครั้งใหญ่ รายงานล่าสุดจาก Off-Highway Research เปิดเผยสถานะปัจจุบัน ความท้าทาย และโอกาสในส่วนตลาดนี้

ภาพรวมตลาด: ทศวรรษแห่งการเติบโตอย่างก้าวกระโดดตามด้วยการชะลอตัวอย่างกะทันหัน

มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถคาดการณ์การขยายตัวอย่างมากของตลาดแพลตฟอร์มทำงานทางอากาศของจีนเมื่อมองย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้ว จากประมาณ 8,600 หน่วยในปี 2014 เป็น 138,900 หน่วยในปี 2024 การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการขายอุปกรณ์ใหม่เป็นยุคทองของภาคส่วนนี้ การเติบโตนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่พัฒนามาจากการพัฒนาในช่วงแรกที่ช้าไปสู่การขยายตัวอย่างก้าวกระโดดในภายหลัง

แนวคิดเรื่องแพลตฟอร์มทำงานทางอากาศถูกนำมาใช้ในประเทศจีนในช่วงต้นทศวรรษ 1990 แต่การใช้งานในตอนแรกส่วนใหญ่จำกัดอยู่เพียงการต่อเรือและโครงการก่อสร้างที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ เช่น สนามกีฬาและโรงแรม ข้อจำกัดจากมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างที่ค่อนข้างล้าหลังและการพัฒนาอุตสาหกรรมการเช่าในช่วงแรก ทำให้ขอบเขตการใช้งานยังคงแคบ

จุดเปลี่ยนที่แท้จริงเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 2010 ด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง การพัฒนาอย่างแข็งขันของอุตสาหกรรมการเช่า และการหลั่งไหลเข้ามาของผู้ผลิตจำนวนมาก ตลาดแพลตฟอร์มทำงานทางอากาศจึงมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ในช่วงเวลานี้ ยอดขายในตลาดเกินความคาดหมาย ทำให้เป็นดาวเด่นในสาขาเครื่องจักรก่อสร้าง

อย่างไรก็ตาม ความเจริญรุ่งเรืองนี้ไม่ได้คงอยู่เหมือนภาคส่วนอุปกรณ์อื่นๆ ส่วนใหญ่ หลังจากช่วงเวลาสั้นๆ ของการเติบโตของตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยนโยบายในช่วงต้นของการระบาดใหญ่ อุตสาหกรรมก็เริ่มชะลอตัวในช่วงต้นทศวรรษ 2020 แม้ว่าตลาดแพลตฟอร์มทำงานทางอากาศจะยังคงเติบโตได้นานกว่าอุปกรณ์เคลื่อนย้ายดิน อัตราการเติบโตก็ชะลอตัวลงตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป ซึ่งส่งผลให้เกิดการลดลงอย่างรวดเร็วถึง 21% ในปี 2024 ซึ่งเป็นการสิ้นสุดของช่วงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดครั้งแรกสำหรับอุตสาหกรรมแพลตฟอร์มทำงานทางอากาศของจีน

สาเหตุพื้นฐานของการชะลอตัวของตลาด

การชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดแพลตฟอร์มทำงานทางอากาศเย็นลง การชะลอตัวทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อทั้งภาคการก่อสร้างและภาคอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต้องการแพลตฟอร์มทำงานทางอากาศ ที่สำคัญกว่านั้น การล่มสลายของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ได้สร้างความเสียหายร้ายแรงต่อความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ซึ่งเป็นการเร่งให้ตลาดลดลง

นอกจากนี้ ปัญหาเชิงโครงสร้างภายในตลาดเองยังเร่งให้ช่วงเวลาเย็นลง ในช่วงการเติบโตอย่างก้าวกระโดด การหลั่งไหลเข้ามาของผู้ผลิตและบริษัทให้เช่าจำนวนมากทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงเป็นพิเศษ การลงทุนมากเกินไปและกำลังการผลิตส่วนเกินทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ทำให้ราคาเช่าลดลงและลดผลกำไรของอุตสาหกรรม

การแบ่งส่วนตลาด: ลิฟต์กรรไกรลดลงในขณะที่บูมลิฟต์เพิ่มขึ้น

ในแง่ของโครงสร้างผลิตภัณฑ์ ลิฟต์กรรไกรครองตลาดมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ด้วยการพัฒนาตลาดและความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลายมากขึ้น ส่วนแบ่งตลาดของพวกเขาก็ลดลงเรื่อยๆ จากเกือบ 90% ในช่วงกลางทศวรรษ 2010 จนถึงการลดลงอย่างมากในปัจจุบัน ลิฟต์กรรไกรต้องเผชิญกับความท้าทายในการอิ่มตัวของตลาด การหลั่งไหลเข้ามาของผู้ผลิตและบริษัทให้เช่าในช่วงบูมได้ทำให้แนวโน้มนี้รุนแรงขึ้น

ในขณะเดียวกัน บูมลิฟต์แบบตรงได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมากทั้งในด้านยอดขายและส่วนแบ่งตลาด ซึ่งกลายเป็นเครื่องยนต์ใหม่ของการขยายตลาด ด้วยความสูงในการทำงานที่มากขึ้นและความยืดหยุ่นที่เหนือกว่า บูมลิฟต์แบบตรงจึงมีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครสำหรับโครงการวิศวกรรมขนาดใหญ่และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ซับซ้อน ทำให้ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้มากขึ้น

ในทางตรงกันข้าม บูมลิฟต์แบบข้อต่อยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างมากในประเทศจีน แม้ว่าความสามารถในการข้ามสิ่งกีดขวางจะเหนือกว่า แต่ปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ต้นทุนการบำรุงรักษา และสถานการณ์การใช้งานได้จำกัดการยอมรับในตลาด

สินค้าคงคลังอุปกรณ์: ความอิ่มตัวและโอกาส

เนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทำให้ยอดขายลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สินค้าคงคลังอุปกรณ์ทำงานทางอากาศของจีนใกล้จะอิ่มตัวแล้ว การประมาณการแสดงให้เห็นว่าสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นจาก 100,000 หน่วยในปี 2018 เป็นกว่า 820,000 หน่วยในปัจจุบัน พูดง่ายๆ ก็คือ มีเครื่องจักรจำนวนมากเกินไปที่แข่งขันกันเพื่อโครงการที่มีจำกัด ทำให้ราคาเช่าลดลงอย่างมากและสร้างแรงกดดันในการดำเนินงานอย่างมากสำหรับบริษัทให้เช่า

ที่น่าสังเกตคือ ยอดขายที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 2020 หมายความว่าอุปกรณ์ที่มีอยู่เกือบ 90% มีอายุน้อยกว่าห้าปี แม้ว่าผู้ใช้ปลายทางจะได้รับประโยชน์จากอัตราค่าเช่าอุปกรณ์ใหม่ที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ แต่ผู้ผลิตต้องเผชิญกับความท้าทายในการหาจุดเติบโตใหม่ สถานการณ์นี้เห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษในลิฟต์กรรไกร (ประมาณ 80% ของตลาด) แม้ว่าบูมลิฟต์อาจมีโอกาส

บริษัทให้เช่าเฉพาะทางประมาณ 3,000 แห่งถือครองสินค้าคงคลังอุปกรณ์แห่งชาติ โดยสามอันดับแรก—Shanghai Hongxin Construction, Huatie Emergency และ Zoomlion—ควบคุมมากกว่า 60% ของทั้งหมด อุปกรณ์ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดทางตะวันออกที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมมากกว่า แม้ว่าภูมิภาคที่กำลังพัฒนาจะแสดงให้เห็นถึงการจัดซื้อที่เพิ่มขึ้นจากร้านเช่าใหม่

แนวโน้มตลาด: โอกาสในช่วงการปรับตัว

หลังจากช่วงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงต้นทศวรรษ 2020 ตลาดแพลตฟอร์มทำงานทางอากาศอยู่ในช่วงการปรับตัวอย่างชัดเจน Off-Highway Research คาดการณ์ว่าตลาดจะถึงจุดต่ำสุดในปี 2026-2027 โดยยอดขายประจำปีจะทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 75,000 หน่วย—เพียง 55% ของจุดสูงสุดในปี 2024—ซึ่งแสดงถึงการแก้ไขที่เจ็บปวด

แม้ว่าสภาพตลาดจะท้าทาย แต่ก็ยังมีโอกาสอยู่ ส่วนบูมลิฟต์แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตและการเติบโตเต็มที่ แรงกดดันต่อบริษัทให้เช่าและผู้ผลิตอาจผลักดันให้มีการสำรวจการใช้งานใหม่ๆ—ปัจจุบันเน้นไปที่การก่อสร้าง—โดยมีศักยภาพที่สำคัญในด้านการบำรุงรักษาเทศบาล การตรวจสอบพลังงาน และภาคส่วนการบินและอวกาศ

การใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญ แม้ว่าประมาณ 95% ของยอดขายในปัจจุบันจะเป็นรุ่นไฟฟ้าอยู่แล้ว การส่งเสริมบูมลิฟต์ขนาดใหญ่และแพลตฟอร์มสำหรับภูมิประเทศที่ขรุขระอาจทำให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างครอบคลุม การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของจีนในการใช้พลังงานไฟฟ้าแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในตลาดที่แข็งแกร่ง ดังที่เห็นได้จากอุปกรณ์เคลื่อนย้ายดิน ซึ่ง 80% ของยอดขายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วโลกมาจากประเทศจีนเมื่อปีที่แล้ว

ด้วยกำลังการผลิตในประเทศจำนวนมหาศาลและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น การส่งออกจะกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ผลิตชาวจีน แม้ว่าแรงเสียดทานทางการค้าและภาษีศุลกากรจะนำเสนอความท้าทาย ปัจจัยเหล่านี้กำลังผลักดันให้ผู้ผลิตชาวจีนสร้างโรงงานในต่างประเทศ—แม้ว่าการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันในต่างประเทศต้องใช้เวลาและการลงทุน