중국 항공기 플랫폼 시장은 성장 동력 가운데 도전을 직면하고 있습니다

중국의 고소 작업 플랫폼 시장은 지난 10년 동안 놀라운 폭발적 성장을 경험했지만 현재는 심각한 조정에 직면해 있습니다. Off-Highway Research의 최신 보고서는 이 시장 부문의 현재 상태, 과제 및 기회를 보여줍니다.

시장 리뷰: 급격한 냉각 이후 10년간의 폭발적 성장

10년 전을 되돌아볼 때 중국 고소 작업 플랫폼 시장의 극적인 확장을 예상한 사람은 거의 없었습니다. 2014년 약 8,600대에서 2024년 138,900대까지 신규 장비 판매 급증은 이 부문의 황금기를 의미했습니다. 이러한 성장은 하룻밤 사이에 이루어진 것이 아니라 느린 초기 개발에서 나중에 폭발적인 확장으로 발전했습니다.

공중 작업 플랫폼의 개념은 1990년대 초 중국에 소개되었지만 초기 적용은 주로 조선 및 경기장, 호텔과 같은 대규모 비주거 건설 프로젝트로 제한되었습니다. 상대적으로 뒤떨어진 건설 안전 기준과 렌탈 산업의 초기 발전으로 인해 적용 범위가 좁았습니다.

본격적인 전환점은 2010년대에 찾아왔다. 건설안전 규제의 지속적인 업그레이드, 렌털 산업의 활발한 발전, 수많은 제조업체의 유입으로 고소작업차 시장은 폭발적인 성장을 이루었습니다. 이 기간 시장 매출은 기대를 훨씬 뛰어넘으며 건설기계 분야의 빛나는 별이 됐다.

그러나 이러한 번영은 지속되지 않았습니다. 대부분의 다른 장비 부문과 마찬가지로 팬데믹 초기에 정책에 따라 짧은 기간 동안 시장이 성장한 후 2020년대 초에 업계가 냉각되기 시작했습니다. 고소 작업대 시장은 토공 장비보다 오랫동안 성장을 유지했지만, 2022년부터 성장률이 둔화되어 2024년에는 21% 절벽 같은 하락세를 보이며 중국 고소 작업대 산업의 첫 번째 폭발적인 성장 단계가 끝났습니다.

시장 침체의 근본 원인

중국 경제 성장 둔화는 고소 작업대 시장 냉각의 주요 촉매제로 작용하고 있습니다. 경기 침체는 건설 및 산업 부문 모두에 영향을 미쳐 고소작업 플랫폼 수요에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 더욱 심각한 것은 부동산 산업의 붕괴가 건설 관련 수요에 치명적인 타격을 주며 시장 하락세를 더욱 가속화시켰다는 점이다.

또한 시장 자체의 구조적 문제로 인해 냉각 기간이 빨라졌습니다. 폭발적인 성장기에는 수많은 제조사와 렌탈업체의 유입으로 유난히 치열한 경쟁이 벌어졌습니다. 과잉 투자와 과잉 설비로 인해 공급-수요 불균형이 발생하여 임대 가격이 하락하고 업계 수익성이 저하되었습니다.

시장 세분화: 붐 리프트가 상승하는 동안 시저 리프트는 후퇴합니다

제품 구조 측면에서 가위 리프트는 오랫동안 시장을 지배해 왔습니다. 그러나 시장 발전과 점점 더 다양한 사용자 요구로 인해 시장 점유율은 점차 줄어들고 있습니다. 2010년대 중반 거의 90%에서 오늘날 크게 감소하기까지 시저 리프트는 시장 포화 문제에 직면해 있습니다. 호황기에 제조업체와 렌탈업체가 유입되면서 이러한 추세는 더욱 가속화되었습니다.

한편, 스트레이트 붐 리프트는 절대 매출과 시장 점유율 모두에서 큰 성장을 보이며 시장 확장의 새로운 엔진이 되었습니다. 더 높은 작업 높이와 뛰어난 유연성을 갖춘 직선형 붐 리프트는 대규모 엔지니어링 프로젝트와 복잡한 작업 환경에 고유한 이점을 제공하여 사용자 수용도를 높이고 있습니다.

대조적으로, 굴절식 붐 리프트는 중국에서 상당한 인지도를 얻지 못했습니다. 탁월한 장애물 통과 기능에도 불구하고 가격, 유지 관리 비용, 적용 시나리오와 같은 요인으로 인해 시장 수용이 제한되었습니다.

장비 재고: 포화도와 기회

최근 몇 년 동안 경기 침체로 인해 판매가 둔화되면서 중국의 고소 작업 장비 재고는 포화 상태에 이르렀습니다. 추정치에 따르면 재고는 2018년 100,000개에서 현재 820,000개 이상으로 증가했습니다. 간단히 말해서, 제한된 프로젝트를 위해 너무 많은 기계가 경쟁하고 있어 임대료가 급격히 하락하고 임대 회사에 상당한 운영 압박이 가해지고 있습니다.

특히 2020년대 초반 매출 급증은 기존 장비의 거의 90%가 5년 미만의 노후화를 의미한다. 최종 사용자는 역사적으로 낮은 새 장비 임대 비용의 혜택을 누리는 반면, 제조업체는 새로운 성장 지점을 찾는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 상황은 시저 리프트(시장의 약 80%)에서 특히 두드러지지만 붐 리프트는 기회를 제공할 수도 있습니다.

약 3,000개의 전문 렌탈 회사가 전국 장비 재고를 보유하고 있으며 상위 3개 업체(Shanghai Hongxin Construction, Huatie Emergency 및 Zoomlion)가 전체 장비 재고의 60% 이상을 관리하고 있습니다. 대부분의 장비는 보다 산업화된 동부 지역에 배포되지만 개발도상국에서는 새로운 임대 매장을 통한 조달이 늘어나고 있습니다.

시장 전망: 조정 중 기회

고소작업차 시장은 2020년대 초 폭발적인 성장에 이어 조정기에 접어들었음이 분명합니다. Off-Highway Research는 연간 판매량이 2024년 정점의 55%에 불과한 약 75,000대를 안정화하면서 시장이 2026~2027년에 바닥을 칠 것이라고 예측합니다.

어려운 시장 상황에도 불구하고 기회는 남아 있습니다. 붐 리프트 부문은 성장과 성숙 잠재력을 모두 보여줍니다. 렌탈 회사와 제조업체에 대한 압력으로 인해 현재 건설에 중점을 두고 있는 지방자치단체 유지 관리, 전력 검사 및 항공우주 부문에서 상당한 잠재력을 지닌 새로운 애플리케이션을 탐색하게 될 수 있습니다.

전기화는 또 다른 중요한 기회를 제공합니다. 현재 판매의 약 95%가 이미 전기 모델이지만, 대형 붐 리프트와 거친 지형 플랫폼을 홍보하면 포괄적인 전기화를 달성할 수 있습니다. 지난해 전 세계 전기 장비 판매량의 80%가 중국에서 발생한 토공 장비에서 볼 수 있듯이, 전기화에 대한 중국의 전략적 초점은 강력한 시장 수용성을 보여줍니다.

대규모 국내 생산 능력과 치열한 경쟁으로 인해 중국 제조업체에게 수출은 매우 중요한 요소가 될 것입니다. 무역 마찰과 관세로 인해 어려움이 따르지만 이러한 요인으로 인해 중국 제조업체는 해외 시설을 설립하게 되었습니다. 하지만 해외에서 경쟁 우위를 확보하려면 시간과 투자가 필요합니다.