De Chinese markt voor vliegplatforms kampt met uitdagingen

De markt voor hoogwerkers in China heeft de afgelopen tien jaar een opmerkelijke explosieve groei doorgemaakt, maar staat nu voor ingrijpende aanpassingen. Het laatste rapport van Off-Highway Research onthult de huidige staat, uitdagingen en kansen in dit marktsegment.

Marktoverzicht: Een decennium van explosieve groei gevolgd door plotselinge afkoeling

Weinig mensen hadden de dramatische expansie van de Chinese markt voor hoogwerkers kunnen voorspellen als ze tien jaar terugkeken. Van ongeveer 8.600 eenheden in 2014 tot 138.900 eenheden in 2024, markeerde de stijging van de verkoop van nieuwe apparatuur een gouden tijdperk voor deze sector. Deze groei gebeurde niet van de ene op de andere dag, maar ontwikkelde zich van een langzame initiële ontwikkeling tot later explosieve expansie.

Het concept van hoogwerkers werd al in de jaren negentig in China geïntroduceerd, maar de eerste toepassingen waren voornamelijk beperkt tot scheepsbouw en grote niet-residentiële bouwprojecten zoals stadions en hotels. Beperkt door relatief achterblijvende veiligheidsnormen in de bouw en de vroege ontwikkeling van de verhuurindustrie, bleef het toepassingsgebied beperkt.

Het echte keerpunt kwam in de jaren 2010. Met continue upgrades in de veiligheidsvoorschriften in de bouw, de krachtige ontwikkeling van de verhuurindustrie en de toestroom van talrijke fabrikanten, kende de markt voor hoogwerkers een explosieve groei. In deze periode overtrof de marktomzet alle verwachtingen, waardoor het een stralende ster werd in de bouwmachinesector.

Deze welvaart duurde echter niet voort. Net als de meeste andere apparatuursectoren begon de industrie na een korte periode van door beleid gedreven marktgroei tijdens het begin van de pandemie in de vroege jaren 2020 af te koelen. Hoewel de markt voor hoogwerkers langer groei bleef vertonen dan grondverzetmachines, vertraagde de groeisnelheid vanaf 2022, wat culmineerde in een daling van 21% in 2024 - wat het einde markeerde van de eerste explosieve groeifase voor de Chinese hoogwerkerindustrie.

Onderliggende oorzaken van de marktdaling

De vertraging van de economische groei in China dient als de belangrijkste katalysator voor de afkoeling van de markt voor hoogwerkers. De economische neergang heeft zowel de bouw- als de industriële sector beïnvloed, wat de vraag naar hoogwerkers rechtstreeks beïnvloedt. Kritischer is dat de ineenstorting van de vastgoedsector een fatale klap heeft toegebracht aan de bouwgerelateerde vraag, waardoor de daling van de markt verder is versneld.

Daarnaast hebben structurele problemen binnen de markt zelf de afkoelingsperiode versneld. Tijdens de explosieve groeifase creëerde de toestroom van talrijke fabrikanten en verhuurbedrijven een uitzonderlijk felle concurrentie. Overinvestering en overcapaciteit hebben een onbalans tussen vraag en aanbod gecreëerd, waardoor de huurprijzen daalden en de winstgevendheid van de industrie afnam.

Marktsegmentatie: Schaarhoogwerkers nemen af, terwijl telescoophoogwerkers toenemen

Qua productstructuur hebben schaarhoogwerkers lange tijd de markt gedomineerd. Met de marktontwikkeling en steeds diversere gebruikersbehoeften neemt hun marktaandeel echter geleidelijk af. Van bijna 90% in het midden van de jaren 2010 tot een aanzienlijke daling vandaag de dag, staan schaarhoogwerkers voor uitdagingen op het gebied van marktverzadiging. De toestroom van fabrikanten en verhuurbedrijven tijdens de hoogconjunctuur heeft deze trend verergerd.

Ondertussen hebben telescoophoogwerkers een aanzienlijke groei laten zien in zowel absolute verkopen als marktaandeel, en zijn ze de nieuwe motor van de marktuitbreiding geworden. Met grotere werkhoogtes en superieure flexibiliteit bieden telescoophoogwerkers unieke voordelen voor grote engineeringprojecten en complexe werkomgevingen, waardoor ze steeds meer acceptatie van gebruikers krijgen.

Daarentegen hebben knikarmhoogwerkers in China geen substantiële erkenning gekregen. Ondanks hun superieure obstakeloverbruggingsmogelijkheden hebben factoren als prijs, onderhoudskosten en toepassingsscenario's hun marktacceptatie beperkt.

Apparatuurvoorraad: Verzadiging en kansen

Omdat de economische neergang de verkoop de afgelopen jaren vertraagde, is de Chinese voorraad hoogwerkers de verzadiging genaderd. Schattingen tonen aan dat de voorraad is gegroeid van 100.000 eenheden in 2018 tot meer dan 820.000 eenheden momenteel. Simpel gezegd, er concurreren te veel machines om beperkte projecten, wat dramatische dalingen van de huurprijzen veroorzaakt en aanzienlijke operationele druk creëert voor verhuurbedrijven.

Met name de verkoopstijging in de vroege jaren 2020 betekent dat bijna 90% van de bestaande apparatuur minder dan vijf jaar oud is. Hoewel eindgebruikers profiteren van historisch lage huurprijzen voor nieuwe apparatuur, staan fabrikanten voor uitdagingen bij het vinden van nieuwe groeipolen. Deze situatie is vooral duidelijk bij schaarhoogwerkers (ongeveer 80% van de markt), hoewel telescoophoogwerkers kansen kunnen bieden.

Ongeveer 3.000 gespecialiseerde verhuurbedrijven bezitten de nationale apparatuurvoorraad, waarbij de top drie - Shanghai Hongxin Construction, Huatie Emergency en Zoomlion - meer dan 60% van het totaal beheersen. De meeste apparatuur wordt verdeeld in meer geïndustrialiseerde oostelijke provincies, hoewel ontwikkelingsregio's een groeiende inkoop van nieuwe verhuurpunten laten zien.

Marktvooruitzichten: Kansen tijdens aanpassing

Na de explosieve groei van de vroege jaren 2020 bevindt de markt voor hoogwerkers zich duidelijk in een aanpassingsperiode. Off-Highway Research voorspelt dat de markt in 2026-2027 zal uitbodemen, met jaarlijkse verkopen die stabiliseren rond de 75.000 eenheden - slechts 55% van de piek van 2024 - wat een pijnlijke correctie vertegenwoordigt.

Ondanks uitdagende marktomstandigheden blijven er kansen. Het segment telescoophoogwerkers vertoont zowel groei- als maturiteitspotentieel. Druk op verhuurbedrijven en fabrikanten kan de verkenning van nieuwe toepassingen stimuleren - momenteel gecentreerd op de bouw - met aanzienlijk potentieel in gemeentelijk onderhoud, stroominspectie en de lucht- en ruimtevaartsector.

Elektrificatie biedt een andere belangrijke kans. Hoewel ongeveer 95% van de huidige verkopen al elektrische modellen zijn, kan de promotie van grote telescoophoogwerkers en ruwterreinplatforms een uitgebreide elektrificatie bereiken. De strategische focus van China op elektrificatie toont een sterke marktacceptatie, zoals te zien is bij grondverzetmachines, waar 80% van de wereldwijde verkoop van elektrische apparatuur vorig jaar uit China afkomstig was.

Met een enorme binnenlandse productiecapaciteit en toenemende concurrentie zullen de exporten cruciaal worden voor Chinese fabrikanten. Hoewel handelswrijving en tarieven uitdagingen vormen, stimuleren deze factoren Chinese fabrikanten om faciliteiten in het buitenland op te zetten - hoewel het opbouwen van concurrentievoordelen in het buitenland tijd en investeringen vergt.