O mercado de plataformas aéreas de trabalho da China experimentou um crescimento explosivo notável na última década, mas agora enfrenta ajustes profundos. O último relatório da Off-Highway Research revela o estado atual, os desafios e as oportunidades neste segmento de mercado.
Análise de mercado: uma década de crescimento explosivo seguida de resfriamento repentino
Poucos poderiam ter previsto a expansão dramática do mercado de plataformas de trabalho aéreo da China quando olhamos para trás dez anos. De aproximadamente 8.600 unidades em 2014 para 138.900 unidades em 2024, o aumento nas vendas de novos equipamentos marcou uma era de ouro para este setor. Este crescimento não aconteceu da noite para o dia, mas evoluiu de um desenvolvimento inicial lento para uma expansão explosiva posterior.
O conceito de plataformas aéreas de trabalho foi introduzido na China já na década de 1990, mas as aplicações iniciais limitaram-se principalmente à construção naval e a grandes projetos de construção não residenciais, como estádios e hotéis. Restringido por padrões de segurança de construção relativamente atrasados e pelo desenvolvimento inicial da indústria de aluguer, o âmbito de aplicação permaneceu estreito.
O verdadeiro ponto de viragem ocorreu na década de 2010. Com atualizações contínuas nas regulamentações de segurança na construção, o vigoroso desenvolvimento da indústria de aluguel e o influxo de numerosos fabricantes, o mercado de plataformas aéreas de trabalho experimentou um crescimento explosivo. Durante este período, as vendas do mercado superaram em muito as expectativas, tornando-o uma estrela brilhante no campo das máquinas de construção.
No entanto, esta prosperidade não durou. Tal como a maioria dos outros sectores de equipamentos, após um breve período de crescimento do mercado impulsionado por políticas durante o início da pandemia, a indústria começou a arrefecer no início da década de 2020. Embora o mercado de plataformas aéreas de trabalho tenha mantido o crescimento durante mais tempo do que o dos equipamentos de terraplenagem, a taxa de crescimento desacelerou a partir de 2022, culminando num declínio semelhante a um penhasco de 21% em 2024 – marcando o fim da primeira fase de crescimento explosivo para a indústria de plataformas aéreas de trabalho da China.
Causas subjacentes da desaceleração do mercado
A desaceleração do crescimento económico da China serve como o principal catalisador para o arrefecimento do mercado de plataformas aéreas de trabalho. A recessão económica teve impacto nos sectores da construção e industrial, afectando directamente a procura de plataformas aéreas de trabalho. Mais criticamente, o colapso do sector imobiliário desferiu um golpe fatal na procura relacionada com a construção, acelerando ainda mais o declínio do mercado.
Além disso, questões estruturais no próprio mercado aceleraram o período de arrefecimento. Durante a fase de crescimento explosivo, o influxo de numerosos fabricantes e locadoras criou uma concorrência excepcionalmente acirrada. O sobreinvestimento e o excesso de capacidade criaram um desequilíbrio entre a oferta e a procura, fazendo baixar os preços dos alugueres e reduzindo a rentabilidade da indústria.
Segmentação de mercado: elevadores de tesoura recuam enquanto elevadores de lança sobem
Em termos de estrutura de produto, as plataformas tipo tesoura dominam o mercado há muito tempo. No entanto, com o desenvolvimento do mercado e as necessidades cada vez mais diversificadas dos utilizadores, a sua quota de mercado está a diminuir gradualmente. De quase 90% em meados da década de 2010 até um declínio significativo hoje, os elevadores tipo tesoura enfrentam desafios de saturação do mercado. O afluxo de fabricantes e empresas de aluguer durante o período de expansão exacerbou esta tendência.
Entretanto, os aumentos de crescimento contínuo mostraram um crescimento significativo tanto nas vendas absolutas como na quota de mercado, tornando-se o novo motor da expansão do mercado. Com maiores alturas de trabalho e flexibilidade superior, as plataformas de lança reta oferecem vantagens exclusivas para grandes projetos de engenharia e ambientes de trabalho complexos, ganhando cada vez mais aceitação do usuário.
Em contraste, os elevadores de lança articulados não ganharam reconhecimento substancial na China. Apesar de suas capacidades superiores de ultrapassar obstáculos, fatores como preço, custos de manutenção e cenários de aplicação limitaram sua aceitação no mercado.
Inventário de Equipamentos: Saturação e Oportunidade
À medida que a crise económica abrandou as vendas nos últimos anos, o inventário de equipamento de trabalho aéreo da China aproximou-se da saturação. As estimativas mostram que o estoque cresceu de 100.000 unidades em 2018 para mais de 820.000 unidades atualmente. Simplificando, muitas máquinas estão competindo por projetos limitados, causando quedas drásticas nas taxas de aluguel e criando uma pressão operacional significativa para as locadoras.
Notavelmente, o aumento das vendas no início de 2020 significa que quase 90% dos equipamentos existentes têm menos de cinco anos. Embora os utilizadores finais beneficiem de taxas de aluguer historicamente baixas para novos equipamentos, os fabricantes enfrentam desafios para encontrar novos pontos de crescimento. Esta situação é particularmente evidente nas plataformas tipo tesoura (cerca de 80% do mercado), embora as plataformas elevatórias possam apresentar oportunidades.
Aproximadamente 3.000 locadoras especializadas detêm o estoque nacional de equipamentos, com as três principais – Shanghai Hongxin Construction, Huatie Emergency e Zoomlion – controlando mais de 60% do total. A maior parte do equipamento é distribuída nas províncias orientais mais industrializadas, embora as regiões em desenvolvimento demonstrem uma aquisição crescente de novos estabelecimentos de aluguer.
Perspectivas de Mercado: Oportunidades Durante o Ajuste
Após o crescimento explosivo do início de 2020, o mercado de plataformas aéreas de trabalho está claramente num período de ajustamento. A Off-Highway Research prevê que o mercado atingirá o seu ponto mais baixo em 2026-2027, com as vendas anuais a estabilizarem em torno de 75.000 unidades – apenas 55% do pico de 2024 – representando uma correção dolorosa.
Apesar das condições de mercado desafiadoras, as oportunidades permanecem. O segmento de boom lift apresenta potencial de crescimento e maturação. A pressão sobre as empresas de aluguer e os fabricantes pode impulsionar a exploração de novas aplicações – atualmente centradas na construção – com potencial significativo nos setores de manutenção municipal, inspeção de energia e aeroespacial.
A eletrificação apresenta outra grande oportunidade. Embora cerca de 95% das vendas atuais já sejam de modelos elétricos, a promoção de grandes plataformas elevatórias e plataformas para terrenos acidentados poderia alcançar uma eletrificação abrangente. O foco estratégico da China na electrificação mostra uma forte aceitação do mercado, como se pode ver no equipamento de terraplenagem, onde 80% das vendas globais de equipamento eléctrico tiveram origem na China no ano passado.
Com uma enorme capacidade de produção interna e a intensificação da concorrência, as exportações tornar-se-ão críticas para os fabricantes chineses. Embora a fricção comercial e as tarifas apresentem desafios, estes factores estão a levar os fabricantes chineses a estabelecer instalações no estrangeiro – embora a construção de vantagens competitivas no estrangeiro exija tempo e investimento.
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