中国航空プラットフォーム市場が成長の勢いで課題に直面

中国の高所作業車市場は、過去10年間で目覚ましい爆発的な成長を遂げましたが、現在、大きな調整に直面しています。Off-Highway Researchの最新レポートは、この市場セグメントの現状、課題、および機会を明らかにしています。

市場レビュー：爆発的な成長の10年とその後の急激な冷却

10年前を振り返ると、中国の高所作業車市場の劇的な拡大を予測できた人はほとんどいませんでした。2014年の約8,600台から2024年の138,900台への増加は、このセクターにとって黄金時代を象徴するものでした。この成長は一晩で起こったのではなく、初期の緩やかな発展から、その後の爆発的な拡大へと進化しました。

高所作業車の概念は1990年代初頭に中国に導入されましたが、初期の用途は主に造船や、スタジアムやホテルなどの大規模な非住宅建設プロジェクトに限定されていました。建設安全基準の遅れと、レンタル業界の初期段階の開発により、適用範囲は狭いままとなりました。

真の転換点は2010年代に訪れました。建設安全規制の継続的な改善、レンタル業界の活発な発展、そして多数のメーカーの参入により、高所作業車市場は爆発的な成長を経験しました。この期間中、市場の売上は予想をはるかに上回り、建設機械分野の輝かしい星となりました。

しかし、この繁栄は長くは続きませんでした。他のほとんどの機器セクターと同様に、パンデミック初期の政策主導の市場成長の後、業界は2020年代初頭に冷却し始めました。高所作業車市場は土木機械よりも長く成長を維持しましたが、2022年以降、成長率は鈍化し、2024年には21％の崖のような減少でピークを迎え、中国の高所作業車産業の最初の爆発的成長フェーズの終焉を迎えました。

市場低迷の根本原因

中国の経済成長の鈍化は、高所作業車市場の冷却の主な要因となっています。経済の低迷は、建設部門と産業部門の両方に影響を与え、高所作業車の需要に直接影響を与えています。さらに重要なことに、不動産業界の崩壊は、建設関連の需要に致命的な打撃を与え、市場の衰退をさらに加速させました。

さらに、市場自体の構造的な問題も、冷却期間を早めました。爆発的な成長段階では、多数のメーカーとレンタル会社の参入が、非常に激しい競争を生み出しました。過剰な投資と過剰なキャパシティは、需要と供給の不均衡を生み出し、レンタル価格を押し下げ、業界の収益性を低下させました。

市場セグメンテーション：シザーリフトの後退とブームリフトの台頭

製品構造の観点から見ると、シザーリフトは長い間市場を支配してきました。しかし、市場の発展と多様化するユーザーニーズに伴い、その市場シェアは徐々に縮小しています。2010年代半ばの約90％から、今日では大幅な減少を経験しており、シザーリフトは市場飽和の課題に直面しています。ブーム期におけるメーカーとレンタル会社の参入が、この傾向を悪化させました。

一方、ストレートブームリフトは、絶対的な販売台数と市場シェアの両方で著しい成長を示し、市場拡大の新たな原動力となっています。より高い作業高さと優れた柔軟性を備えたストレートブームリフトは、大規模なエンジニアリングプロジェクトや複雑な作業環境に独自の利点を提供し、ユーザーの受け入れをますます高めています。

対照的に、中国では、屈折ブームリフトは大きな認知を得ていません。優れた障害物通過能力にもかかわらず、価格、メンテナンスコスト、およびアプリケーションシナリオなどの要因が、市場での受け入れを制限しています。

機器在庫：飽和と機会

近年、経済の低迷により販売が鈍化し、中国の高所作業車の在庫は飽和に近づいています。推定によると、在庫は2018年の10万台から現在では82万台以上に増加しています。簡単に言えば、限られたプロジェクトに対してあまりにも多くの機械が競合しており、レンタル料金が劇的に低下し、レンタル会社に大きな運用上の圧力がかかっています。

特に、2020年代初頭の販売急増は、既存の機器の約90％が5年未満であることを意味します。エンドユーザーは、新しい機器の歴史的に低いレンタル料金の恩恵を受けていますが、メーカーは新たな成長ポイントを見つける上で課題に直面しています。この状況は、シザーリフト（市場の約80％）で特に顕著ですが、ブームリフトは機会を提供する可能性があります。

約3,000社の専門レンタル会社が全国の機器在庫を保有しており、上位3社（上海宏信建設、華鉄緊急、中聯重科）が全体の60％以上を占めています。ほとんどの機器は、より工業化された東部の州に分布していますが、発展途上の地域では、新しいレンタルアウトレットからの調達が増加しています。

市場展望：調整期間中の機会

2020年代初頭の爆発的な成長の後、高所作業車市場は明らかに調整期間に入っています。Off-Highway Researchは、市場が2026年から2027年に底を打ち、年間販売台数が約75,000台で安定すると予測しています。これは、2024年のピークのわずか55％であり、痛みを伴う修正を表しています。

厳しい市場状況にもかかわらず、機会は残っています。ブームリフトセグメントは、成長と成熟の可能性を示しています。レンタル会社とメーカーへの圧力は、建設を中心に現在行われている新しいアプリケーションの探求を促進する可能性があり、地方自治体のメンテナンス、電力検査、航空宇宙部門で大きな可能性を秘めています。

電動化は、もう一つの大きな機会を提供します。現在の販売の約95％はすでに電動モデルですが、大型ブームリフトと不整地プラットフォームを推進することで、包括的な電動化を達成できます。中国の電動化への戦略的焦点は、土木機械に見られるように、強い市場受け入れを示しており、昨年、世界の電動機器販売の80％が中国から発生しました。

大規模な国内生産能力と激化する競争により、輸出は中国のメーカーにとって不可欠になります。貿易摩擦と関税は課題を提示しますが、これらの要因は、中国のメーカーが海外施設を設立することを促進しています。ただし、海外で競争優位性を構築するには、時間と投資が必要です。